Documentation de l'Application
Bienvenue dans la documentation de notre application de gestion des échéances et des factures. Cette application est conçue pour simplifier le suivi de vos clients, l'envoi de rappels de paiement, et l'analyse de vos données financières.
Fonctionnalités Principales
Voici les principales fonctionnalités de l'application :
- Gestion des Clients : Consultez la liste de vos clients, leurs informations de contact et leurs états (VIP, Ordinaire).
-
Suivi des Échéances :
Accédez à une liste des factures non payées et leurs dates d'échéance. Cela inclut des informations
sur les documents spécifiques que vous pouvez envoyer.
- Rappel (Document -7) : Envoyé UNIQUEMENT aux clients ORDINAIRE et NE PEUT PAS être
envoyé aux clients VIP OU aux clients ayant un mode de règlement "Prélèvement".
- Contenu :
Date : ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")}
Client : ${selectedCompany.nomsociete}
Messieurs,
Sauf erreur ou omission de notre part, le paiement des factures numéro n°${formattedInvoiceNumbers} datée(s) du ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")} totalisant la somme de ${totalTTC.toFixed(2)} Euros est prévu le ${formattedDueDates}
Nous nous permettons de vous en rappeler leur(s) échéance(s) respective(s) en pièces jointes.
Nous vous prions de procéder à leur(s) règlement(s) dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
- Condition : Le document est à 7 jours de sa date d'échéance.
- Contenu :
- Relance paiement Factures : Pour les clients ORDINAIRE, ce type de document est envoyé
lorsque le document est en retard de 7 jours.
- Contenu :
Date: ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")}
Client: ${selectedCompany.nomsociete}
Messieurs,
Sauf erreur ou omission de notre part, nous vous informons que les factures n°${formattedInvoiceNumbers} datée du ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")} échues au ${formattedDueDates} totalisant la somme de ${totalTTC.toFixed(2)} euros demeurent impayées à ce jour.
Nous vous remercions de procéder à leur régularisation dans les plus brefs délais ou nous faire connaître, le cas échéant, les raisons qui s’opposent au paiement de cette somme.
Vous trouverez le détail des factures échues à régler en pièces jointes à toutes fins utiles.
Si, toutefois, votre règlement avait été adressé avant réception du présent courrier, nous vous prions de ne pas le prendre en considération.
Dans l’attente de votre prompte régularisation, veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. - Condition : Le document is 7 days overdue.
- Contenu :
- Deuxième relance paiement factures : Encore une fois pour les clients ORDINAIRE, ce
type de document est utilisé lorsque le document est en retard de 14 jours.
- Contenu :
Date: ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")}
Client: ${selectedCompany.nomsociete}
Messieurs,
Nous sommes au regret de vous informer qu’en dépit de nos nombreuses relances écrites et téléphoniques, que les factures numéro n°${formattedInvoiceNumbers} datées du ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")} échues au ${formattedDueDates} totalisant ${totalTTC.toFixed(2)} Euros demeurent toujours impayées à ce jour. Ce retard de paiement pèse lourdement sur notre trésorerie.
Nous vous saurions gré de bien vouloir vous acquitter du paiement de votre dette dès réception du présent courrier, faute de quoi, nous serions dans l’obligation d’en poursuivre le recouvrement par toutes les voies de droit.
Vous trouverez le détail des factures à régler en pièces jointes à toutes fins utiles.
Si, toutefois, votre règlement avait été adressé avant réception du présent courrier, nous vous prions de ne pas le prendre en considération.
Dans l’attente de votre prompte régularisation, veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.- Condition : Le document is 14 days overdue.
- MISE EN DEMEURE : S'il s'agit d'un client ORDINAIRE et que la date d'échéance est dépassée de 21 jours, vous devez utiliser celui-ci.
- Contenu :
Date: ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")}
Client: ${selectedCompany.nomsociete}
Messieurs,
Nous vous informons que sauf erreur ou omission de notre part, aucun règlement ne nous est parvenu concernant la facturation détaillée en pièces jointes, en dépit de nos deux précédentes lettres de relance
Comme vous l’aurez certainement constaté, les factures impayées sont devenues exigibles depuis la date de leurs échéances respectives.
En conséquence, nous vous demandons et au besoin vous mettons en demeure de régler les sommes dues pour lesquelles vous êtes redevable sous huitaine.
Faute de quoi, nous serons contraints de confier votre dossier à nos avocats conseils en vue du recouvrement judiciaire de notre créance et ferons prendre à votre encontre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder nos droits.
Nous déplorons cette situation malencontreuse mais malheureusement nos précédentes relances n’ont pas connu d’issue favorable.
Si, toutefois, votre règlement avait été adressé avant réception du présent courrier, nous vous prions de ne pas le prendre en considération.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.- Condition : Le document is 21 days overdue.
- Rappel Paiement arriérés factures : Envoyé aux clients VIP, ORDINAIRE ou au Document +11.
- Contenu :
Date: ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")}
Client: ${selectedCompany.nomsociete}
Messieurs,
Nous nous permettons de vous relancer au sujet du règlement de les factures n°${formattedInvoiceNumbers} datée du ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")} ou des factures n° ${formattedInvoiceNumbers} datées du ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")} dont le montant s’élève respectivement à ${totalTTC.toFixed(2)} Euros, qui devait intervenir respectivement en date du ${formattedDueDates}.
A ussi, nous vous remercions de bien vouloir procéder au paiement des factures concernées dans les plus brefs délais.
Dans l’attente de votre prompte régularisation dont nous remercions d’avance,
Bien cordialement.
SERVICE RECOUVREMENT - Condition : Document +11.
- Régularisation factures : Envoyé aux clients VIP.
- Contenu :
Date: ${new Date().toLocaleDateString("fr-FR")}
Client: ${selectedCompany.nomsociete}
Messieurs,
Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que les factures n°${formattedInvoiceNumbers} d’un montant de ${totalTTC.toFixed(2)} Euros sont arrivées à échéance. Vous trouverez le détail de ces factures en pièces jointes.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir procéder à leur régularisation dans les meilleurs délais.
Si, toutefois, votre règlement avait été adressé avant réception du présent courrier, nous vous prions de ne pas le prendre en considération.
D’avance nous vous remercions d’entreprendre le nécessaire et restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations les plus distinguées - Condition : VIP clients.
- Envoi de Rappels : Envoyez des rappels de paiement par email à vos clients avec des documents PDF détaillés. Le type d'email envoyé dépend du statut du client et du temps de retard de paiement.
- Analyse des Statistiques : Consultez des graphiques et des données analytiques pour le suivi des emails envoyés, des factures en retard et du nombre de clients.
- Importation des Chèques : Importer facilement des fichiers Excel de chèques et suivez leur statut.
Guides d'utilisation
La page "Nos Clients" vous permet de consulter la liste de vos clients. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux clients depuis cette application, mais vous pouvez consulter les informations et filtrer par leur statut (VIP ou Ordinaire).Dans la page "Liste des échéances", vous pouvez voir toutes les factures non payées avec leur date d'échéance. Vous pouvez filtrer par document, par état client et par nom de société.Depuis la page "Liste des échéances", cliquez sur "Voir Détails" pour afficher les détails des factures d'un client. Cochez les factures concernées et cliquez sur "Envoyer Document par Email" pour envoyer un rappel personnalisé avec les factures en PDF.La page "Statistiques" affiche des graphiques détaillés sur les emails envoyés par jour, les factures en retard et les nouveaux clients enregistrés par mois. Vous pouvez filtrer les statistiques pour un mois spécifique.Dans la page "Chèque", utilisez le formulaire pour sélectionner un fichier Excel contenant les informations de vos chèques. Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton « Importer un fichier » pour ajouter les données dans l’application.
- Contenu :
- Rappel (Document -7) : Envoyé UNIQUEMENT aux clients ORDINAIRE et NE PEUT PAS être
envoyé aux clients VIP OU aux clients ayant un mode de règlement "Prélèvement".